一、宏观经济

1、央视网：3月21日，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工化学储罐发生爆炸事故。国家主席习近平立即作出重要指示，全力抢险救援，搜救被困人员，及时救治伤员，做好善后工作，切实维护社会稳定。防控发生环境污染，严防发生次生灾害，要尽快查明事故原因。应急管理部、生态环境部已分别派出工作组赶赴现场。国家卫生健康委抽调国家级医疗专家组赶赴当地进行医学救援。

2、财经早餐：在首批科创板受理企业中，剔除仅1家亏损企业，其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元，最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元，最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元，最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%，研发投入占营业收入比例范围为5%-20%。

3、证监会：完成2018年证券评级机构的现场检查工作，涉及7家证券评级机构，检查发现问题包括利益冲突防范机制缺失、评级质量控制不到位、跟踪评级制度落实不到位、资产证券化项目尽职调查不充分等。下一步，证监会将高度关注评级机构评级虚高、评级泡沫以及评级造假等失信行为。

4、外管局：2月，中国外汇市场总计成交12.83万亿元。其中银行对客户市场成交1.64万亿元，银行间市场成交11.18万亿元；即期市场累计成交4.65万亿元，衍生品市场累计成交8.18万亿元。2019年1-2月，中国外汇市场累计成交32.40万亿元。

5、央行：周五，未开展逆回购操作，当日有200亿逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.6200%，下跌4.10个基点。7天shibor报2.6640%，下跌2.00个基点。3个月shibor报2.8370%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院：“3·17新政”后，北京高企的二手房价格连续9个月下跌，累计跌幅13.5%。西城区皇城根小学周边的学区房价格稳定在15万元/平方米左右，每平方米降了约4万元。

2、海南省住建厅：到2022年，具备条件的新建建筑原则上全部采用装配式方式进行建造。发布《海南省装配式建筑实施主要环节管理规定(暂行)》。从操作层面确保装配式建筑项目落地。

3、观点地产网：恒大健康目前已布局12个恒大养生谷项目，未来三年计划实现布局50个以上。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3104.15点，上涨0.09%，成交额3566.78亿。深证成指报9879.22点，上涨0.1%，成交额4452.58亿。创业板指报1693.87点，下跌0.59%，成交额1177.81亿。沪深两市合计成交8019.36亿。从盘面上看，国务院调整五一假期安排，旅游板块大涨，工业大麻、旅游等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.14%，报29113.36点。国企指数跌0.23%，报11517.48点。沪股通净流入2.09亿元，当日余额517.91亿元。深股通净流出10.23亿元，当日余额530.23亿元。北向资金合计净流出8.14亿元。

3、上交所：保荐人要认真制作申请文件，坚持时间服从质量，确保申请文件齐备、规范，避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。对于申请文件形式不齐备的，本所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正；对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的，本所将在审核问询时予以重点关注。

4、财经早餐：本周，沪市股票期权成交1292.31万张，环比基本持平。沪市股票期权总持仓量为317.40万张，环比略增。其中，认购合约149.70万张，环比略增；认沽合约167.70万张，环比略增。

5、上证报：不管是公募老将还是新生代明星基金经理，都已开始着手布局相关公募产品，挖掘中小盘价值股的投资机会。业内称，和大盘股相比，小盘股风险较小，因为大盘股往往和宏观周期经济相关度很高，而小盘股有独立的行业周期逻辑，更为看好细分行业龙头。

6、睿远基金：经本基金管理人与各基金销售机构协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2019年3月21日，并自2019年3月22日（含当日）起不再接受认购申请。

7、药明康德：2018年，营收96.14亿元，同比增长23.8%。净利润22.6亿元，同比增长84.22%。拟每10股派现5.80元（含税）并转增4股。

8、中国人保：2018年，营收5038亿元，同比增长3.2%，净利润134.5亿元，同比下降19.2%。拟每10股派现0.457元（含税），共计20.21亿元。

9、中国神华：2018年，营收2641亿元，同比增长6.2%，净利438.67亿元，同比减少2.6%。拟每10股派8.8元（含税），总计派息175.03亿元。

10、证监会：核发3家公司IPO批文，博通集成电路（上海）股份有限公司，四川天味食品集团股份有限公司，杭州迪普科技股份有限公司。值得注意的是，天味食品为新一届发审委首发第一审，从审核过会到获IPO批文仅耗时10天。

11、两市融资余额：截至3月21日，上交所融资余额报5494.24亿，较前一交易日增加51.96亿；深交所融资余额报3528.62亿，增加41.54亿元；两市合计9022.86亿元，连涨5日，创去年7月新高。

四、行业观察

1、国务院副总理韩正：要持续推进京津冀及周边地区大气污染综合治理，坚持不懈抓好冬季清洁取暖。要切实抓好长江经济带生态环境问题整改，加大处罚力度，重典治乱。要加大对生态保护区、生态敏感区、国家公园等重要地区环境破坏问题的查处力度。

2、上证报：2018年四季度以来，有证券公司在代理客户开展债券质押式回购交易时，由于部分债券的标准券折算率下调，客户无法补足资金及质押品，导致了这些券商对中国结算出现连续欠库，券商也不得不以自有资金垫付交收款，部分证券公司目前已经暂停了债券质押式融资回购业务。

3、农村农业部：发布《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》。统筹利用生猪调出大县奖励等政策资金，尽快研究出台对种猪场、地方猪保种场和规模猪场的临时性生产救助补贴政策。切实稳定生猪基础产能，不得对生猪养殖场户、屠宰加工企业等盲目停贷、限贷。为生猪养殖场户申请贷款提供增信支持。

4、上海市市委书记李强：一流城市孕育一流教育，一流教育成就一流城市。要下大气力促公平、提质量，发展智慧教育、智能学习，努力办出与城市发展战略定位相匹配、与人的全面发展需求相契合、与信息革命大趋势相适应、与现代化教育制度体系相适应的一流教育。

5、广州互金协会：发布《关于非持牌机构、“贷超”导流平台、网贷机构等违规从事现金贷相关业务的风险提示函》。不具备放款资质的各类贷款、现金贷等机构应立即停止所有渠道的现金贷或变相现金贷业务。导流平台应加强合作机构业务资质的审查，并立即下架所有现金贷或变相现金贷产品。

6、央视新闻：由中核集团自主研制的CF3燃料组件在秦山核电二厂2号机组结束全部长循环辐照考验。这标志着我国具有完全自主知识产权、适用于大型商用压水堆核电站的CF3燃料组件具备工业化应用条件，对华龙一号和我国核燃料“走出去”以及我国能源供应安全保障具有重要的战略意义。

五、产业数据

1、中证报：三大电信运营商均公布2018年业绩情况，净利润均同比增长，合计实现净利润1492亿元，新兴业务收入增长强劲。2019年，三大运营商均对5G做出部署，但态度偏向谨慎，总投资不超过342亿元。据券商预计，5G建网总计需要1.4万亿元投资。

2、央行北京营管部：2月末，北京市人民币非金融企业及机关团体贷款比年初增加1869.9亿元，同比增长14.0%，为近五年同期最高增速。其中，普惠口径小微企业人民币贷款比年初增加107.2亿元，同比增长38.6%，增幅较各项贷款高26.8个百分点。

3、原国家新闻出版广电总局官网：第十批游戏版号已经下发，审批时间为3月20日，总数为73个。腾讯、网易的游戏没有在该批版号中获批。腾讯财报显示，版号重启至今，公司共有8款（包括7款手游及1款PC游戏）获批。

4、上证报：2018年，互联网人身险市场规模发展势头持续放缓，全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%，前十名机构保费占比超九成。线下到线上转移的发展方式遇到了转型的考验。市场竞争加剧、产品同质化严重等问题也开始随之浮出水面。

5、融360：2018年，中国汽车金融行业共有29笔融资，同比减少35笔；总融资金额为182.39亿元，同比减少85.86%。汽车金融行业融资难度增加，主要受国内经济放缓、新车市场饱和、全球汽车工业萎靡等因素影响。

6、中新网：第一批来自葡萄牙的24.99吨冷冻猪肉22日抵达天津口岸，这是中国与葡萄牙签署输华猪肉双边议定书后，首批抵达中国港口的葡萄牙猪肉产品。截至目前，已有德国、巴西等16个国家的猪肉产品准予输华。

7、易观：2018年，中国现场娱乐市场整体规模预计达到521.1亿元，同比增长约6.5%。中国现场娱乐市场票房规模约189.2亿元，同比增长约7%。

8、深圳商报：深圳部分出租车、地铁、机场大巴等交通工具引入区块链电子发票。至此，短短半年时间，深圳区块链电子发票已覆盖金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务、互联网服务、交通行业等六大领域，超过1000家企业接入，总开票金额达13.3亿元。

六、公司要闻

1、长安汽车：拟与苏宁投资、一汽集团、阿里创投等，共同设立南京领行股权投资合伙企业，总份额为97.6亿元，其中长安汽车认缴出资额16亿元，合伙企业设立后，拟投资以新能源汽车为主的共享出行产业，组建出行公司。

2、Sensor Tower：字节跳动旗下抖音的应用内购预估收入达到7500万美元。收入来自全球用户通过App Store和Google Play在抖音及其海外版本TikTok的支出，未包括第三方安卓渠道。中国iOS用户贡献1730万美元，占总收入的23%。美国市场贡献4130万美元，占比55%。

3、蔚来创始人李斌：未来三年需要全力以赴，赢得参与未来竞争的资格。在资格赛阶段中，蔚来优先级最高的三个工作目标是：用户满意度、提升运营效率、第二代平台的开发。

七、资本动态

1、中金所：发布《关于金融期货套期保值交易管理要求的通知》，2019年3月25日起正式实施。旨在促进金融期货市场规范发展，加强套期保值交易精细化管理，提升金融期货风险管理功能，满足市场参与者合理需求。

2、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.08%，至99.500；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.14%，至97.790。10年期国债利率跌2.11BP，至3.11%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.62%。

3、截至3月22日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，基本金属多数下跌，沪镍跌超2%领跌，燃油、线材跌逾1%，豆油、硅铁、白糖跌近1%；PVC、焦煤、菜粕、菜油、焦炭涨逾1%。

4、上海国际能源交易中心：3月22日，原油期货主力合约SC1905以460.9元/桶收盘，涨0.33%。主力合约成交255788手，持仓减少4124手至44852手。全部合约成交261114手，持仓减少7362手至55604手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7060，跌0.2736%，人民币中间价报6.6944，跌0.1406%。NDF：3个月报6.7085，6个月报6.7170，1年报6.7350，2年报6.7745。

6、新三板：3月22日合计挂牌10368家公司，当日减少5家。近期，已有10家新三板公司宣布了科创板上市计划。券商人士认为，未来新三板挂牌企业中的优质公司可能会纷纷转移到科创板，新三板市场可能会更加冷清和缺乏资金。

7、上股交：挂牌企业总数9841家，其中N板224家，E板450家，Q板9167家。

八、国际资讯

1、财经早餐：美国3个月与10年期国债收益率曲线倒挂，为2007年8月以来首次。日本10年期国债收益率降至-0.06%，创2016年11月以来新低。

2、波罗的海干散货指数：跌0.72%，报690点。

3、标普500指数收跌54.17点，跌幅1.90%，创1月份以来最大单日跌幅，报2800.71点。道琼斯工业平均指数收跌460.19点，跌幅1.77%，报25502.32点。纳斯达克综合指数收跌196.29点，跌幅2.50%，报7642.67点。道指收跌逾450点，投资者担忧全球经济形势。

4、德国DAX30指数收跌1.61%，报11364.17点，本周累跌约2.7%。法国CAC 40指数收跌2.03%，报5269.92点，本周累跌约2.5%。英国富时100指数收跌2.01%，报7207.59点，本周累跌约0.3%

5、日经225指数涨0.09%，报21627.34点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报2186.95点。

6、WTI5月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.57%，报59.04美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.83美元，跌幅1.22%，报67.03美元/桶。

7、COMEX4月黄金期货收涨0.4%，报1312.30美元/盎司，创2月28日以来收盘新高，本周累涨0.7%。


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